eLearning

Unsere eLearning Lerninhalte

Auf unserer eLearning Plattform app.fineo.ch stehen Ihnen aktuell 200 Lernmodule in den Sprachen deutsch, englisch, französisch und italienisch zur Verfügung. Innerhalb jedes Themenbereichs sind die Lernmodule auf unterschiedliche Anspruchsstufen aufgeteilt (Fundamental Level, Intermediate Level, Advanced Level).

Alle Themenbereiche werden ständig weiterentwickelt und aktualisiert. Eine aktuelle Übersicht über die einzelnen Module finden Sie hier:

Moderne Portfoliotheorie FL
Finanzmärkte | Rendite | Risiko | Risikodiversifikation | Anlageprozess | Anlageuniversum

Moderne Portfoliotheorie IL
Rendite | Risiko | Dominante Portfolios | Marktmodell

Moderne Portfoliotheorie AL
Risikodiversifikation | Efficient Frontier | Portfolioselektion | Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Anlagefonds
Grundidee | Arten von Anlagefonds | Bewertung | Rechtliche Grundlagen | Steueraspekte | Vor- und Nachteile von Anlagefonds | Ratios

Investment Solutions
Kundenberatung | Wertschöpfungskette im Wealth Management | Anlagelösungen – VV und Beratung | Angebot und Produkte der beiden Mandatskategorien | Alternative Investments | Cash-Lösungen | Global Custody

Behavioral Finance
Grundlagen | Prospect Theorie | Verhaltensmuster | Kundenberatung

Chartanalyse
Dow-Theorie | Charttheorie | Charttypen | Trendindikatoren | Chartanalyse vs. Fundamentalanalyse

Performance Analyse und Reporting
Renditemessung | Performancemessung & Ratios | Performanceattribution | GIPS

Nachhaltige Anlagen
Grundlagen | Nachhaltige Anlagestrategien | Nachhaltige Anlageprodukte | Beratungsgespräch

Nachhaltige Kreditvergabe
Grundlagen | Nachhaltige Kreditpolitik | Nachhaltiger Kreditprüfprozess | Grüne Kreditinstrumente | Nachhaltiges Bauen

Zinsanlagen FL
Grundlagen | Geldmarktinstrumente | Kapitalmarktinstrumente | Emission und Platzierungsformen

Zinsanlagen IL
Finanzmärkte | Rendite | Risiko | Risikodiversifikation | Anlageprozess | Anlageuniversum

Aktien FL
Grundlagen | Aktien als Wertpapiere | Aktien als Anteil an einer Aktiengesellschaft | Emission von Aktien | Aktienhandel | Aktienpreise und Aktienindizes | Aktienrendite

Aktien IL
Substanzwert- und Ertragswertverfahren | Diskontierungsbewertung | Relative Bewertung

Finanzanalyse
Grundlagen | Bilanz | Erfolgsrechnung | Geldflussrechnung (Cashflow-Statement) | Konsolidierung | Kennzahlenanalyse | Grössen per Aktie

Derivate FL
Begriffe | Forwards und Futures | Optionen und Warrants | Handel mit Derivaten| Wert von Optionen | Zinsderivate

Derivate IL
Grundlagen Derivate | Institutionelle Merkmale des Derivathandels | Futures- und Forwardkontrakte | Optionspreise | Strategien mit Optionen

Derivate AL
Eigenschaften von Optionspreisen | Einführung exotische Optionen | Optionsbewertung in disktreter Zeit | Das Black-Scholes Modell

Strukturierte Produkte
Finanzmärkte | Rendite | Risiko | Risikodiversifikation | Anlageprozess | Anlageuniversum

Alternative Anlagen FL
Devisen | Edelmetalle | Immobilien

Alternative Anlagen IL
Commodities | Hedge Funds | Private Equity | Insurance Linked Securities | Sammlerwerte

Kredite FL
Grundlagen des Kreditgeschäfts | Kreditrisiken und Risikomanagement | Kreditprüfung | Kreditstrukturierung | Kreditbewilligung und Kreditüberwachung | Systematisierung der Kreditarten

Kredite IL
Lombardkredit | Konsumkredit | Bürgschaftskredite

Bau- und Hypothekarkredite
Das Grundbuch | Grundpfandrechte | Bewertung von Eigentum | Private Hypothekardarlehen | Hypothekenvermittler, Pensionskassen und Crowdlending | Baukredit | General- und Totalunternehmerbauten

Firmenkredite
Traditionelle Kreditarten | Trade Finance | Alternative Finanzierungsformen 

Investment Solutions
Finanzmärkte | Rendite | Risiko | Risikodiversifikation | Anlageprozess | Anlageuniversum

Rechtsformen
Grundlagen zu Rechtsformen | Personengesellschaften | Kapitalgesellschaften | Personalverbände

Volkswirtschaftslehre FL
Grundlagen und Grundfragen der Volkswirtschaftslehre | Die Theorie des Haushalts | Die Theorie der Unternehmung | Der Markt als Koordinationsmechanismus | Das Konzept der Marktwirtschaft | Alternative Koordinationsmöglichkeiten und deren Ergebnisse | Der erweiterte Wirtschaftskreislauf

Volkswirtschaftslehre IL
Konjunktur und Wachstum | Konsum, Sparen und Arbeitslosigkeit | Investitionen und Technologie | Aussenwirtschaft | Staatssektor

Geld und Währung
Monetäre Aspekte der Ökonomie | Geldpolitik | Währungen und Wechselkurssysteme | Konjunktur: Krisen und Stabilität

Bankwirtschaft FL
Geld – vom Tauschhandel zum Buchgeld | Banken und ihre Geschäftsfelder | Bedeutung des Finanzplatzes Schweiz | Vielfalt im Schweizer Bankensystem

Bankwirtschaft IL
Bankenaufsicht und Selbstregulierung | Wichtige Gesetze und Vereinbarungen 

Passivgeschäft und Zahlungsverkehr
Passivgeschäft | Klassische Zahlungsinstrumente | Debit- und Kreditkarte | Mobile Payment | Online Banking | Zahlungsabwicklung

Cash Management und Working Capital
Cash Management | Working Capital

Vorsorge FL
Das Schweizerische Vorsorgesystem im Überblick | Die 1. Säule | Die 2. Säule | Die 3. Säule | Koordinationsregeln | Vermögensplanung International

Vorsorgeauftrag, Vollmacht und Patientenverfügung
Vorsorgeauftrag | Vollmacht | Patientenverfügung 

Digitaler Nachlass
Rechtliche Rahmenbedingungen | Vorkehrungen und Vorgehen | Kontosuche | Tipps für Betroffene

Ehegüter- und Erbrecht
Ehegüterrecht | Erbrecht | Todesfall – was nun? | Erbschafts- und Schenkungssteuern | Exkurse

Steuern FL
Grundzüge des Schweizerischen Steuersystems | Einkommens- und Vermögensbesteuerung von Privatpersonen | Besteuerung von Selbständigerwerbenden | Besteuerung von juristischen Personen | Vorsorge und Steuern | weitere Steuerarten

Recht FL
Vertragsbeziehungen und AGB | Vollmachten | Mehrere Personen als Schuldner und als Gläubiger | Wertschriftendepot

Verhaltensregeln nach FIDLEG
Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) | Kundenklassifizierung und ihre Folgen | Verhaltensregeln

Legal und Compliance
Prävention der Geldwäscherei | Sanktionen | Kundengeschichte (KYC/VSB 20) | Crossborder / AIA | Informationen (Datensicherheit und Datenschutz) | Bestechung / Korruption, Interessenkonflikte | Betrug | Marktverhalten | US-Personen und FATCA | Suitability | Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) | Code of Conduct

Beratung und Verkauf FL
Grundlagen | Verkaufstechnik | Kommunikationstechnik | Beratungsprozess und Kundengewinnung | Beratungsansatz | Lifecycle-Philosophie

Beratung und Verkauf IL
Vorbereitung Kundengespräch | Positionierung | Fragetechnik | Bedürfnis, Motiv, Bedarf | Nutzenargumentation | Einwandbehandlung | Preisverhandlung | Abschlusstechnik | Empfehlungsmanagement | Telefonakquisition

Blockchain und Bitcon
Basistechnologie – Transaktionssysteme | Blockchain – Technologie | Bitcoin Protokoll | Zahlungsmittel | Crypto-Asset Bitcoin | Applikationen

Mathematik FL
Grundlagen | Basisoperationen und Rechenregeln | Potenzen/Wurzeln/Logarithmen | Gleichungen | Funktionen

Mathematik IL
Differentialrechnung | Integralrechnung | Reihen

FL Fundamental Level | IL Intermediate Level | AL Advance Level 

Kunden­spezifisches e-Learning

Gerne erstellen wir auf Basis unserer Module oder auch zu beliebigen Themen für Sie ein kundenspezifisches e-Learning Modul, das Sie auf Ihrem eignen Learning Management System (LMS) importieren oder über die fineo Lernplattform absolvieren.

e-Learning Plattform

Unsere eLearning Lernplattform wird unter dem Namen app.fineo.ch bei rund 40 Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister erfolgreich eingesetzt. Dabei handelt es sich um eine selbst entwickelte Bereitstellungslösung für die Darstellung der Lerninhalte, der Lernprozesse (Lernkontrollen, Simulationstests und Abschlussprüfungen) und dient als Lernbegleitung (Nachrichtenfunktionen, Tutorbegleitung). Die gesamte Infrastruktur für den Betrieb der Lernplattform steht in Zürich.

Gerne stellen wir Ihnen einen Zugang zu unserem Demonstrationssystem zur Verfügung, damit Sie sich selbst ein Bild über die Bedienung, Inhaltsrepräsentation und Möglichkeiten zur Unterstützung des Lernprozesses machen können.

Für ein unverbindliches Beratungsgespräch stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.