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eLearning Lerninhalte

Auf unserer eLearning Plattform app.fineo.ch stehen Ihnen aktuell 200 Lernmodule in den Sprachen deutsch, englisch, französisch und italienisch zur Verfügung. Innerhalb jedes Themenbereichs sind die Lernmodule auf unterschiedliche Anspruchsstufen aufgeteilt (Fundamental Level, Intermediate Level, Advanced Level).

Alle Themenbereiche werden ständig weiterentwickelt und aktualisiert. Eine aktuelle Übersicht über die einzelnen Module finden Sie hier:

Unsere Lernmodule:

    • Moderne Portfoliotheorie FL
      • Finanzmärkte
      • Rendite
      • Risiko
      • Risikodiversifikation
      • Anlageprozess
      • Anlageuniversum
    • Moderne Portfoliotheorie IL
      • Rendite
      • Risiko
      • Dominante Portfolios
      • Marktmodell
    • Moderne Portfoliotheorie AL
      • Risikodiversifikation
      • Efficient Frontier
      • Portfolioselektion
      • Capital Asset Pricing Model (CAPM)
    • Anlagefonds
      • Grundidee
      • Arten von Anlagefonds
      • Bewertung
      • Rechtliche Grundlagen
      • Steueraspekte
      • Vor- und Nachteile von Anlagefonds
      • Ratios
    • Investment Solutions
      • Kundenberatung
      • Wertschöpfungskette im Wealth Management
      • Anlagelösungen – VV und Beratung
      • Angebot und Produkte der beiden Mandatskategorien
      • Alternative Investments
      • Cash-Lösungen
      • Global Custody
    • Behavioral Finance
      • Grundlagen
      • Prospect Theorie
      • Verhaltensmuster
      • Kundenberatung
    • Chartanalyse
      • Dow-Theorie
      • Charttheorie
      • Charttypen
      • Trendindikatoren
      • Chartanalyse vs. Fundamentalanalyse
    • Performance Analyse und Reporting
      • Renditemessung
      • Performancemessung & Ratios
      • Performanceattribution
      • GIPS
    • Nachhaltige Anlagen
      • Grundlagen
      • Nachhaltige Anlagestrategien
      • Nachhaltige Anlageprodukte
      • Beratungsgespräch
    • Nachhaltige Kreditvergabe
      • Grundlagen
      • Nachhaltige Kreditpolitik
      • Nachhaltiger Kreditprüfprozess
      • Grüne Kreditinstrumente
      • Nachhaltiges Bauen
    • Zinsanlagen FL
      • Grundlagen
      • Geldmarktinstrumente
      • Kapitalmarktinstrumente
      • Emission und Platzierungsformen
    • Zinsanlagen IL
      • Obligationenmärkte
      • Die Zinsstruktur
      • Bewertung von Bonds
      • Eigenschaften von Bondpreisen
    • Aktien FL
      • Grundlagen
      • Aktien als Wertpapiere
      • Aktien als Anteil an einer Aktiengesellschaft
      • Emission von Aktien
      • Aktienhandel
      • Aktienpreise und Aktienindizes
      • Aktienrendite
    • Aktien IL
      • Substanzwert- und Ertragswertverfahren
      • Diskontierungsbewertung
      • Relative Bewertung
    • Finanzanalyse
      • Grundlagen
      • Bilanz
      • Erfolgsrechnung
      • Geldflussrechnung (Cashflow-Statement)
      • Konsolidierung
      • Kennzahlenanalyse
      • Grössen per Aktie
    • Derivate FL
      • Begriffe
      • Forwards und Futures
      • Optionen und Warrants
      • Handel mit Derivaten
      • Wert von Optionen
      • Zinsderivate
    • Derivate IL
      • Grundlagen Derivate
      • Institutionelle Merkmale des Derivathandels
      • Futures- und Forwardkontrakte
      • Optionspreise
      • Strategien mit Optionen
    • Derivate AL
      • Eigenschaften von Optionspreisen
      • Einführung exotische Optionen
      • Optionsbewertung in disktreter Zeit
      • Das Black-Scholes Modell
    • Strukturierte Produkte
      • Grundlagen strukturierter Produkte
      • Einführung in exotische Optionen
      • Kategorisierung strukturierter Produkte
      • Einsatz im Portfoliomanagement
      • Besteuerung strukturierter Produkte
    • Alternative Anlagen FL
      • Devisen
      • Edelmetalle
      • Immobilien
    • Alternative Anlagen IL
      • Commodities
      • Hedge Funds
      • Private Equity
      • Insurance Linked Securities
      • Sammlerwerte
    • Kredite FL
      • Grundlagen des Kreditgeschäfts
      • Kreditrisiken und Risikomanagement
      • Kreditprüfung
      • Kreditstrukturierung
      • Kreditbewilligung und Kreditüberwachung
      • Systematisierung der Kreditarten
    • Kredite IL
      • Lombardkredit
      • Konsumkredit
      • Bürgschaftskredite
    • Bau- und Hypothekarkredite
      • Das Grundbuch
      • Grundpfandrechte
      • Bewertung von Eigentum
      • Private Hypothekardarlehen
      • Hypothekenvermittler, Pensionskassen und Crowdlending
      • Baukredit
      • General- und Totalunternehmerbauten
    • Firmenkredite
      • Traditionelle Kreditarten
      • Trade Finance
      • Alternative Finanzierungsformen
    • Rechtsformen
      • Grundlagen zu Rechtsformen
      • Personengesellschaften
      • Kapitalgesellschaften
      • Personalverbände
    • Volkswirtschaftslehre FL
      • Grundlagen und Grundfragen der Volkswirtschaftslehre
      • Die Theorie des Haushalts
      • Die Theorie der Unternehmung
      • Der Markt als Koordinationsmechanismus
      • Das Konzept der Marktwirtschaft
      • Alternative Koordinationsmöglichkeiten und deren Ergebnisse
      • Der erweiterte Wirtschaftskreislauf
    • Volkswirtschaftslehre IL
      • Konjunktur und Wachstum
      • Konsum, Sparen und Arbeitslosigkeit
      • Investitionen und Technologie
      • Aussenwirtschaft
      • Staatssektor
    • Geld und Währung
      • Monetäre Aspekte der Ökonomie
      • Geldpolitik
      • Währungen und Wechselkurssysteme
      • Konjunktur: Krisen und Stabilität
    • Bankwirtschaft FL
      • Geld – vom Tauschhandel zum Buchgeld
      • Banken und ihre Geschäftsfelder
      • Bedeutung des Finanzplatzes Schweiz
      • Vielfalt im Schweizer Bankensystem
    • Bankwirtschaft IL
      • Bankenaufsicht und Selbstregulierung
      • Wichtige Gesetze und Vereinbarungen
    • Passivgeschäft und Zahlungsverkehr
      • Passivgeschäft
      • Klassische Zahlungsinstrumente
      • Debit- und Kreditkarte
      • Mobile Payment
      • Online Banking
      • Zahlungsabwicklung
    • Cash Management und Working Capital
      • Cash Management
      • Working Capital
    • Vorsorge FL
      • Das Schweizerische Vorsorgesystem im Überblick
      • Die 1. Säule
      • Die 2. Säule
      • Die 3. Säule
      • Koordinationsregeln
      • Vermögensplanung International
    • Vorsorgeauftrag, Vollmacht und Patientenverfügung
      • Vorsorgeauftrag
      • Vollmacht
      • Patientenverfügung
    • Digitaler Nachlass
      • Rechtliche Rahmenbedingungen
      • Vorkehrungen und Vorgehen
      • Kontosuche
      • Tipps für Betroffene
    • Ehegüter- und Erbrecht
      • Ehegüterrecht
      • Erbrecht
      • Todesfall – was nun?
      • Erbschafts- und Schenkungssteuern
      • Exkurse
    • Steuern FL
      • Grundzüge des Schweizerischen Steuersystems
      • Einkommens- und Vermögensbesteuerung von Privatpersonen
      • Besteuerung von Selbständigerwerbenden
      • Besteuerung von juristischen Personen
      • Vorsorge und Steuern
      • weitere Steuerarten
    • Recht FL
      • Vertragsbeziehungen und AGB
      • Vollmachten
      • Mehrere Personen als Schuldner und als Gläubiger
      • Wertschriftendepot
    • Verhaltensregeln nach FIDLEG
      • Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)
      • Kundenklassifizierung und ihre Folgen
      • Verhaltensregeln
    • Legal und Compliance
      • Prävention der Geldwäscherei
      • Sanktionen
      • Kundengeschichte (KYC/VSB 20)
      • Crossborder / AIA
      • Informationen (Datensicherheit und Datenschutz)
      • Bestechung / Korruption, Interessenkonflikte
      • Betrug
      • Marktverhalten
      • US-Personen und FATCA
      • Suitability
      • Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)
      • Code of Conduct
    • Beratung und Verkauf FL
      • Grundlagen
      • Verkaufstechnik
      • Kommunikationstechnik
      • Beratungsprozess und Kundengewinnung
      • Beratungsansatz
      • Lifecycle-Philosophie
    • Beratung und Verkauf IL
      • Vorbereitung Kundengespräch
      • Positionierung
      • Fragetechnik
      • Bedürfnis, Motiv, Bedarf
      • Nutzenargumentation
      • Einwandbehandlung
      • Preisverhandlung
      • Abschlusstechnik
      • Empfehlungsmanagement
      • Telefonakquisition
    • Blockchain und Bitcoin
      • Basistechnologie – Transaktionssysteme
      • Blockchain – Technologie
      • Bitcoin Protokoll
      • Zahlungsmittel
      • Crypto-Asset Bitcoin
      • Applikationen
    • Mathematik FL
      • Grundlagen
      • Basisoperationen und Rechenregeln
      • Potenzen/Wurzeln/Logarithmen
      • Gleichungen
      • Funktionen
    • Mathematik IL
      • Differentialrechnung
      • Integralrechnung
      • Reihen

FL Fundamental Level, IL Intermediate Level, AL Advanced Level

Kundenspezifisches e-Learning

Gerne erstellen wir auf Basis unserer Module oder auch zu beliebigen Themen für Sie ein kundenspezifisches e-Learning Modul, das Sie auf Ihrem eignen Learning Management System (LMS) importieren oder über die fineo Lernplattform absolvieren.

Single Sign-On

Die fineo eLearning Lernplattform unterstützt Single Sign-On (SSO). Mit diesem Authentifizierungsstandard ermöglichen wir den Usern mit ihrem persönlichen Computer-Login direkt auf unsere Lernplattform zuzugreifen. Einfach und sicher.

eLearning Plattform

Unsere eLearning Lernplattform wird unter dem Namen app.fineo.ch bei rund 40 Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister erfolgreich eingesetzt. Dabei handelt es sich um eine selbst entwickelte Bereitstellungslösung für die Darstellung der Lerninhalte, der Lernprozesse (Lernkontrollen, Simulationstests und Abschlussprüfungen) und dient als Lernbegleitung (Nachrichtenfunktionen, Tutorbegleitung). Die gesamte Infrastruktur für den Betrieb der Lernplattform steht in Zürich.

Gerne stellen wir Ihnen einen Zugang zu unserem Demonstrationssystem zur Verfügung, damit Sie sich selbst ein Bild über die Bedienung, Inhaltsrepräsentation und Möglichkeiten zur Unterstützung des Lernprozesses machen können.

Für ein unverbindliches Beratungsgespräch stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.