Portfoliomanagement – Refresher (SAQ Fachwissen)

Lerninhalt

Der Kurs «Portfoliomanagement – Refresher» zeigt fundiert auf, wie die Rendite bei einem bestimmten Risikolevel maximiert werden kann. Die Preis- bildung risikobehafteter Finanzanlagen wird unter dem Aspekt der Informationseffizienz betrachtet. Dadurch gewinnen Sie wichtige Erkenntnisse über die Beziehung von erwarteter Rendite und Risiko. Das Risiko eines Portfolios hängt nicht nur von der Volatilität der Einzelanlage, sondern auch von derer Korrelation untereinander ab. Nach der Bearbeitung des Moduls sind sie fähig, in Kundengesprächen konkrete und fundierte Anregungen zur Bildung eines optimal diversifizierten Portfolios zu geben. Dabei beachten Sie die Präferenzen des Anlegers bezüglich Risikos, erwarteter Ertrag sowie Liquidität und Nachhaltigkeit/Ethik.