Finanz- und Pensionsplanung (SAQ Fachwissen)

Unser eLearning-Modul Finanz- und Pensionsplanung vermittelt praxisnahes Wissen rund um Pensionierung, Vorsorge, AHV, Pensionskasse und private Vermögensplanung in der Schweiz. Teilnehmende lernen, wie eine nachhaltige Finanzplanung aufgebaut wird und welche finanziellen Auswirkungen eine Frühpensionierung, Teilpensionierung oder ordentliche Pensionierung mit sich bringt. Im Fokus stehen die 3 Säulen des Schweizer Vorsorgesystems, die Vorsorgelücke, der Kapitalbezug aus der Pensionskasse sowie steuerliche Optimierungsmöglichkeiten im Ruhestand.

Das Online-Training behandelt zentrale Themen wie AHV-Rente, BVG, Säule 3a, Einkommensplanung, Vermögensplanung, Hypotheken im Alter sowie Nachlass- und Vorsorgeplanung. Zudem werden aktuelle Herausforderungen wie steigende Lebenserwartung, Rentenplanung in der Schweiz und die Finanzierung des Ruhestands verständlich erklärt. Praxisbeispiele und konkrete Berechnungen unterstützen die Umsetzung im Beratungsalltag.