Suche

Präsenzschulung «Vorsorge in der Finanzberatung»

Feedbacks von unseren Teilnehmer:innen: «Gerne werde ich das Webinar Vorsorge weiterempfehlen. Die Präsentation von Iwan Brot war sehr professionell und kurzweilig. Die Kombination von Vorbereitung online, Vertiefung im Webinar und Fallstudie fand ich effizient. Gut fand ich auch, dass wir jederzeit Fragen stellen durften und diese kompetent beantwortet wurden.» Referent: Herr Iwan Brot, Vorsorge-Experte … Lesen Sie mehr

Vorsorgeauftrag / Vollmacht / Patientenverfügung

Lerninhalt Selbstbestimmung ist nicht nur ein Schlagwort, sondern ein Bedürfnis der heutigen Gesellschaft in jeder Altersklasse. Das Thema ist gesellschaftlich emotional beladen, aktueller denn je und bietet politisch ein Grund zur Debatte. Dieses Modul gehört wie selbstverständlich zum Rundum-Paket einer Beratung, insbesondere, wenn Themen wie Selbstbestimmung, Ehegüter- und Erbrecht sowie Vorsorgefragen besprochen werden.  Mit … Lesen Sie mehr

Präsenzschulung Vorsorge in der Finanzberatung (Cicero)

Feedbacks von unseren Teilnehmer:innen: «Gerne werde ich das Webinar Vorsorge weiterempfehlen. Die Präsentation von Iwan Brot war sehr professionell und kurzweilig. Die Kombination von Vorbereitung online, Vertiefung im Webinar und Fallstudie fand ich effizient. Gut fand ich auch, dass wir jederzeit Fragen stellen durften und diese kompetent beantwortet wurden.» Referent: Herr Iwan Brot, Vorsorge-Experte … Lesen Sie mehr

Vorsorge / Vermögensplanung International (Cicero)

Lerninhalt Die Themen Vorsorge und Vermögensplanung International befassen sich mit den verschiedenen Aspekten der Vorsorgethematik. Es wird insbesondere Wert auf die Vermittlung der Vernetzung der drei Säulen der Vorsorge, und auf das Erkennen von Deckungslücken sowie der Präsentation von Lösungsvorschlägen inkl. steuerlichen Optimierungen gelegt. Die Wirkweise von Produkten wie Lebensversicherungen, Trusts und Stiftungen werden … Lesen Sie mehr

Präsenzschulung Vorsorge in der Finanzberatung (SAQ)

Feedbacks von unseren Teilnehmer:innen: «Gerne werde ich das Webinar Vorsorge weiterempfehlen. Die Präsentation von Iwan Brot war sehr professionell und kurzweilig. Die Kombination von Vorbereitung online, Vertiefung im Webinar und Fallstudie fand ich effizient. Gut fand ich auch, dass wir jederzeit Fragen stellen durften und diese kompetent beantwortet wurden.» Referent: Herr Iwan Brot, Vorsorge-Experte … Lesen Sie mehr

Vorsorgeauftrag, Vollmacht und Patientenverfügung (SAQ)

Lerninhalt Selbstbestimmung ist nicht nur ein Schlagwort, sondern ein Bedürfnis der heutigen Gesellschaft in jeder Altersklasse. Das Thema ist gesellschaftlich emotional beladen, aktueller denn je und bietet politisch ein Grund zur Debatte.  Dieses Modul gehört wie selbstverständlich zum Rundum-Paket einer Beratung, insbesondere, wenn Themen wie Selbstbestimmung, Ehegüter- und Erbrecht sowie Vorsorgefragen besprochen werden.  Mit … Lesen Sie mehr

Vorsorge – Refresher (SAQ)

Lerninhalt Das Thema Vorsorge befasst sich mit den verschiedenen Aspekten der Vorsorgethematik. Es wird insbesondere Wert auf die Vermittlung der Vernetzung der drei Säulen der Vorsorge, und auf das Erkennen von Deckungslücken sowie der Präsentation von Lösungsvorschlägen inkl. steuerlichen Optimierungen gelegt. Durch das Studium des Lerninhaltes kennen Sie die wesentlichen Aspekte der schweizerischen Vorsorge … Lesen Sie mehr

Vorsorge / Vermögensplanung International (VSV)

Die Themen Vorsorge und Vermögensplanung International befassen sich mit den verschiedenen Aspekten der Vorsorgethematik. Es wird insbesondere Wert auf die Vermittlung der Vernetzung der drei Säulen der Vorsorge, und auf das Erkennen von Deckungslücken sowie der Präsentation von Lösungsvorschlägen inkl. steuerlichen Optimierungen gelegt. Die Wirkweise von Produkten wie Lebensversicherungen, Trusts und Stiftungen werden im … Lesen Sie mehr

Ein Paradigmawechsel – Modernisierung und Umgestaltung der KV-Lehre

Die neue kaufmännische Grundbildung tritt auf Lehrbeginn 2023 in Kraft. Ein wichtiges Ziel der KV Reform ist es, die Berufsleute darauf vorzubereiten, mit Wandel und Veränderungen umzugehen. Aktuell genügt es nicht mehr, sich in einem dynamischen Umfeld intuitiv zu bewegen. Komplexe Systeme bilden die Regel. Deshalb braucht es Strategien, um die Wechselwirkungen des Umfelds … Lesen Sie mehr

Digitaler Nachlass (SAQ)

Lerninhalt Im digitalen Zeitalter dreht sich der Alltag oft um Bite und Bytes. Fotos, Musikdateien, E-Mail Accounts, Social Media Profile, Spotify Abos und Krypto Assets uv.m. gehören zum digitalen Nachlass. Die Frage, ob die Angehörigen nach dem Tod ein Löschungs- oder Zugangsrecht beim Benutzerkonto haben, ist im Schweizer Recht umstritten. Immerhin sollten die laufenden … Lesen Sie mehr